Kundendaten im Report-Modul
Mit diesem Bereich des Report-Tools kannst du gezielt nach Kundendaten suchen und diese filtern. Auch neue Aufträge können hier angelegt werden.
Unter "Report" findest du den Reiter "Kundendaten". Wenn du in diesen Reiter wechselst, siehst du eine Liste der eingegangenen Bestellungen aus der Auftrags-Liste von DreamRobot ("Auftrag" in der Hauptnavigation). Du kannst nun nach folgenden Parametern suchen:
- Alle Suchfelder
- Kundennummer
- PLZ
- Mitgliedsname
- Auftrags-Nr
Gib in das Suchfeld zum Beispiel eine Kundennummer oder einen Namen ein und klicke anschließend den Button „Kundendaten anzeigen“. Der Suchbegriff wird in allen Bestellungen, die vorab in das Report Modul importiert wurden, gesucht.
Wurden Treffer gefunden, werden diese in einer übersichtlichen Liste angezeigt, in der die wichtigsten Informationen sofort zu finden sind. Diese umfassen:
- Laufende Nummer
- Kundennummer
- Name
- Land
- Anzahl der gesamten Aufträge
- Gesamtumsatz des Kunden
Filterung nach Kundengruppen
Hier kann nach Kundengruppen entsprechend gefiltert werden, in die du Kunden in der Kundenverwaltung ("ADMIN" -> "Kunden") eingeteilt hast. Die Liste ist standardmäßig nach Kundennummer sortiert und kann zudem auch nach der Spalte Aufträge (Anzahl der Aufträge) und der Gesamtsumme sortiert werden.
